Actualités - Isatis Capital

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FOCUS

Isatis Capital accompagne IPI, groupe spécialiste des pompes hydrauliques, en vue d’accélérer son développement.

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10/07/2014

Premières distributions pour les fonds Antin FCPI 5, 6 et Proximité 1

Les fonds Antin FCPI 5, Antin FCPI 6 et Antin Proximité 1 ont procédé à leur première distribution de respectivement 6 M €, 5 M € et 2 M € en avril dernier. Les versements par part sont de 29,22 € pour les porteurs d’Antin FCPI 5, de 18,13 € pour ceux d’Antin FCPI 6 et de 13,27€ pour ceux d’Antin Proximité 1. Après des distributions de 7,2 M € sur les fonds Antin FCPI 3 et Antin FCPI 4 en juillet 2013, 13 M € ont été retournés à nos porteurs en avril. Au total, Isatis Capital a réalisé 14 distributions, pour plus de 55 M €, sur ses FCPI et FIP.

15/04/2014

Formidable succès de l’introduction en Bourse sur Euronext Paris : AwoX réalise une opération de près de 25 M€, dont 21,5 M€ d’augmentation de capital

Pour plus d'informations, retrouvez le communiqué de presse disponible en téléchargement ci-dessous.

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31/03/2014

Isatis Capital, iXO Private Equity et Multicroissance accompagnent le dirigeant et les cadres du Groupe HBF dans une opération de MBO

Détenu jusqu’ici par ses fondateurs et des investisseurs espagnols, le Groupe HBF est un leader en France dans la conception et la commercialisation d’équipements électriques à destination des acteurs de la grande distribution. Isatis Capital et iXO Private Equity à parité et Multicroissance accompagnent le dirigeant actuel Jean-Pierre FERRAUD et son équipe de cadres dans la reprise du Groupe.

Créé en 1996 et basé à Auterive (31), le Groupe HBF est spécialisé dans la conception, la qualification, le sourcing et la commercialisation de matériel électrique, de domotique et d’éclairage à destination de la grande distribution. Acteur leader en France à travers ses marques INOTECH, OTIO et ELEXITY, HBF compte parmi ses clients l’ensemble des réseaux de référence : CASTORAMA, LEROY MERLIN, CARREFOUR, BRICO DEPOT, AUCHAN, MR BRICOLAGE, BRICOMARCHE ou encore BHV.

Fort de plus de 45 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe a basé son succès sur la proximité commerciale avec ses clients, 80 % des produits étant développés spécifiquement, associée à un souci de réactivité et de service permanent et un sourcing performant à travers une filiale implantée en Chine.

Isatis Capital et iXO Private Equity à parité, accompagnés de Multicroissance, ont décidé d’épauler le dirigeant actuel Jean-Pierre FERRAUD et une quinzaine de cadres dans la reprise du Groupe auprès des actionnaires actuels regroupant les fondateurs MM. Jean-Pierre FICHEPAIN et Henri FOREST et des investisseurs espagnols. L’équipe dirigeante détiendra plus de 25 % du capital tandis que le partenaire chinois du Groupe investit dans le projet à titre minoritaire.

Fort du soutien de ses nouveaux actionnaires, le Groupe HBF entend accélérer sa croissance en poursuivant ses efforts de développement sur des produits à forte valeur ajoutée (domotique, solutions d’économies d’énergie…) et en accompagnant ses clients à l’export en Europe à travers ses filiales étrangères.

28/03/2014

L’équipe d’ISATIS Capital signe sa 19ème sortie

Peters Surgical réalise l’acquisition de Vitalitec, permettant ainsi la sortie de ses fondateurs, d’ISATIS Capital et de BNP Paribas Développement.

Vitalitec, créée en 1991 par Jacques Le Bozec, est un groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de clips destinés à l’hémostase. En 2012, avec plus de 25 millions de clips fabriqués par an, distribués dans 85 pays, la société est devenue leader en Europe.

ISATIS Capital (alors BNP Paribas Private Equity) et BNP Paribas Développement ont investi dans Vitalitec en 2011, organisant la sortie des premiers investisseurs financiers. Cette opération a aussi permis au groupe de relancer sa stratégie d’innovation, tant en interne qu’en croissance externe. Nicolas Schwindenhammer explique : « Une des grandes forces de Jacques Le Bozec est de savoir identifier les produits et les équipes de recherche les plus pertinentes sur le marché pour les intégrer à cette formidable machine de vente qu’est le groupe Vitalitec ».

La société a ainsi procédé à l’acquisition des actifs de la société américaine Novare, et récupère notamment la propriété intellectuelle des produits Enclose (kit d’anastomose). En 2012, la société signe un protocole d’acquisition avec la société FIMED. Vitalitec intègre ainsi dans son catalogue la colle chirurgicale IFAbond, un produit entièrement synthétique ayant un très large spectre d’utilisation et un très fort potentiel de développement commercial, un produit qui s’intègre parfaitement dans le savoir-faire de Vitalitec.

En 2013, peu de temps après son rachat par Eurazeo PME, Peters Surgical a entamé des discussions de rapprochement avec le groupe Vitalitec. Ce rapprochement avait déjà été envisagé à plusieurs reprises par le passé, du fait de la forte complémentarité de ces deux groupes. Le 28 mars 2014 l’opération est finalisée permettant ainsi la sortie des fondateurs, Jacques Le Bozec et Yves Amelinck, d’ISATIS Capital et de BNP Paribas Développement ainsi que des investisseurs personnes physiques.

30/01/2014

Spigraph et Dicom fusionnent pour donner naissance au nouveau leader EMEA de la Capture Documentaire

Source communiqué de presse de Spigraph.

En date du 13 janvier 2014, le groupe Spigraph International, soutenu par ISATIS Capital depuis mars 2011, a finalisé l’acquisition de 100% des actions du groupe Dicom International, basé à Kriens en Suisse.

Déjà leaders des technologies liées à la capture et au traitement des documents sur leurs marchés respectifs, Dicom et Spigraph unissent leurs savoir-faire dans plus de 20 pays qu’ils mettent au profit de plus de 6000 revendeurs. Cette fusion donne naissance au numéro un de la Distribution à Valeur Ajoutée (VAD) du marché de la capture documentaire sur le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Pour Daniel Chautard, Président de Spigraph International, « La réunion de nos deux forces constitue un groupe à la hauteur des enjeux qui se présentent à nous aujourd’hui et pour les années à venir.
Les entreprises font face à des besoins d’investissement dans des technologies en perpétuelle évolution. Plus que jamais, elles ont donc besoin d’un partenaire capable de les accompagner dans la capture et la gestion des flux documentaires : qu’ils soient papier ou web, qu’ils impliquent de la mobilité ou du cloud, notre mission consiste à proposer au bon moment les meilleures offres, techniquement maîtrisées, et à accompagner nos clients et partenaires dans leur mise en œuvre, avec comme priorité un retour sur investissement optimisé par la pleine exploitation des fonctionnalités ! »

Le nouveau groupe ainsi constitué offre un relais particulièrement efficace aux plus grands constructeurs de scanners et éditeurs de logiciels de capture pour développer durablement le marché. Animateur de l’écosystème, leur nouveau VAD assurera une valorisation optimale de leurs offres et la dynamique marketing et commerciale qu’ils sont en droit d’attendre d’un leader.

En outre, les clients et partenaires du groupe Dicom/Spigraph bénéficient désormais d’une offre étendue et d’une expertise produits et services professionnels unique sur le marché de la dématérialisation et de la capture. Une offre qui s’appuie sur une organisation pérenne de plus de 400 personnes, forte d’un chiffre d’affaires de 130 M€.

Un traitement commercial et une logistique efficaces, basés sur des processus éprouvés ;
Le plus haut niveau de conseil et d’expertise sur les problématiques de capture ;
L’intégration des solutions logicielles en environnement complexe et la formation à leur utilisation ;
Des services de maintenance et de support particulièrement réactifs ;
Une cellule de veille et de R&D garantissant l’adoption des technologies de pointe.
Pour Joe Froning, CEO de Dicom International, « Même si nos deux entreprises ont jusqu’à présent animé le même marché, les zones de recouvrement tant géographiques que fonctionnelles sont minimes. Cette fusion consacre donc l’union de nos forces respectives. Pour nos clients, elle est synonyme d’une offre plus complète et encore plus professionnelle, gage de pérennité. Le nouveau groupe, dont les maîtres mots sont l’innovation et la détection de nouvelles opportunités business, soutiendra la croissance de nos partenaires et clients sur le marché de la capture documentaire. Je suis très heureux de faire partie de cette aventure, dans laquelle deux superbes équipes vont conjuguer leurs talents pour offrir l’expérience client la plus aboutie de notre marché ».

Suite à cette fusion, Wayne Davey, précédemment CEO de Spigraph, devient CEO du groupe. Joachim Froning, précédemment CEO chez Dicom, devient Senior Vice President de Dicom/Spigraph Distribution.

Le siège social du groupe demeure celui de Spigraph, basé à Saint-Quentin-Fallavier (38) en France.

20/01/2014

Isatis Capital finalise la cession de sa participation au capital de l’éditeur de logiciels Linedata.

Isatis Capital a finalisé la cession de sa participation au capital de l’éditeur Linedata, coté sur Euronext. Créé en 1978, Linedata Services est un éditeur de logiciels spécialisé dans trois domaines : la gestion de portefeuilles, l’épargne d’entreprise et la gestion de crédits. Avec plus de 700 clients dans 50 pays, Linedata est l’un des leaders mondiaux dans son secteur. Cette cession a permis
de réaliser une plus-value de 4 M€, soit un multiple d’environ 2 sur l’investissement initial.

16/01/2014

Charles Collin rejoint l’équipe d’Isatis Capital

Analyste au sein des équipes de BNP Paribas Private Equity puis dans le pôle Fusion et Acquisition de Natixis, Charles Collin, diplômé de l’EM Lyon, a rejoint l’équipe d’Isatis Capital en tant que chargé d’affaires le 5 janvier dernier.

02/10/2013

Graitec et Autodesk signent un accord permettant à Autodesk d’acquérir certains actifs technologiques de Graitec

Graitec SA et Autodesk Inc. (NASDAQ: ADSK) ont signé un protocole d’accord définitif de cession d’actions permettant à Autodesk d’acquérir certains actifs technologiques de Graitec, comprenant notamment la propriété intellectuelle des logiciels Advance Steel et Advance Concrete ainsi que l’équipe R&D associée. Cette acquisition permettra d’améliorer l’offre actuelle d’Autodesk dans l’ingénierie de la construction et d’élargir son portefeuille de technologies BIM « Building Information Modeling » pour la production automatisée des documents de fabrication des structures métalliques et en béton armé. La transaction devrait être finalisée au cours du mois de novembre 2013 et permettre la sortie des investisseurs financiers.
«L’acquisition par Autodesk d’Advance Steel et d’Advance Concrete pour contribuer à sa stratégie BIM est une reconnaissance de l’expertise et de la qualité de l’offre mise au point par Graitec au cours de ces dernières années dans le domaine de la construction métallique et du béton armé. Ceci conclut aussi une période fructueuse avec les investisseurs de Graitec qui ont accompagné le Groupe dans sa croissance internationale. L’ambition de Graitec est maintenant d’être non seulement un partenaire stratégique d’Autodesk, mais aussi de conforter son statut de fournisseur de technologies logicielles et de services dans le BIM. Nous continuerons nos efforts de développement en complément et harmonie avec Autodesk afin de proposer encore plus d’automatisme et de performances à tous nos clients.» explique Francis Guillemard PDG de Graitec SA.

« Cette transaction, tout en assurant un retour financier significatif aux investisseurs, donnera les moyens à Graitec de renforcer sa position en Europe et de continuer à innover dans un secteur en pleine évolution» complète Bertrand Limoges.

Jusqu’à la clôture de la transaction et après celle-ci, Graitec continuera à vendre Advance Steel et Advance Concrete en proposant tous les services associés (formation, hotline, conseils) à l’aide de ses filiales et ses revendeurs. Bien entendu Graitec continue le développement, la vente et le support technique de l’ensemble de sa gamme de produits existants.

10/09/2013

ISATIS Capital accompagne le LMBO de la société ISPA Consulting

Thomas Chauchard, Directeur Général et actionnaire de la société ISPA Consulting, a conduit la réorganisation du capital de la société permettant le retrait total de son fondateur, Michel Spinazzé, ainsi que celui des fonds d’investissement ayant successivement accompagné le développement de la société depuis 2006, BNP Paribas Développement et le FCPR LC Capital Fund, soit 65% du capital.

L’opération a été réalisée grâce à un apport en capital de 2,4M€ des fonds gérés par ISATIS Capital (ex BNP Paribas Private Equity), complété par la souscription d’une dette senior d’un montant global équivalent auprès de la Société Générale et de la Caisse d’Epargne IDF.

Après plusieurs années d’expérience de direction générale chez les principaux éditeurs de logiciel du marché du Project Portfolio Management (PPM), Thomas Chauchard avait, début 2010, pris la tête de cette société de conseil en pilotage de l’activité projet de l’entreprise afin de renforcer sa structure commerciale, d’apporter de nouveaux partenariats avec des éditeurs de PPM (Compuware, Planview et Daptiv) et de développer de nouvelles offres.

Depuis sa création en 2001, ISPA Consulting conseille et assiste les grandes entreprises dans les domaines du pilotage de l’activité projet, de la gouvernance des SI et de la mise en oeuvre de solutions logicielles de PPM. Elle a réalisé plus de 300 missions et développé une clientèle principalement dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance et des Télécoms. Les actions commerciales récentes menées par la société ont permis d’élargir le portefeuille clients et de favoriser la dynamique de conquête commerciale soutenant la croissance de la société.

L’arrivée de Thomas Chauchard à la tête de l’entreprise s’est traduite par un renforcement de sa position sur le marché lui conférant le leadership en France. La société emploie maintenant 75 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 9M€.

La société réalise avec ISATIS Capital sa troisième opération financière de LBO.

04/09/2013

Sagard entre au capital du groupe Santiane pour accélérer son développement

Le Groupe Santiane et le fonds d’investissement Sagard ont signé un accord permettant l’entrée de Sagard au capital de la société en vue d’accélérer son développement.

Créé en 2006, le Groupe Santiane détient le courtier-comparateur en assurance Santiane.fr et le courtier grossiste Néoliane qui distribue ses gammes santé et prévoyance par l’intermédiaire de 1 500 partenaires en France. Le Groupe Santiane est aujourd’hui le leader en assurance santé et prévoyance sur le net. En 2012, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 24 millions d’euros, en croissance de 97%.

Cette levée de fonds va permettre au Groupe Santiane de poursuivre sa croissance en investissant fortement dans sa filiale grossiste Néoliane Santé et dans la recherche et développement, ainsi que d’accélérer sa diversification en assurances de personnes. Aucune dette n’a été levée à l’issue de cette opération réalisée intégralement en fonds propres par Sagard. Pierre-Alain de Malleray, directeur général de cette entreprise, déclare : « Le potentiel de croissance organique de Santiane demeure très important en France, où les règles du jeu de la distribution d’assurance sont en train de changer. Grâce à l’entrée de Sagard qui nous a séduits par son tour de table et sa rapidité d’intervention, nous envisageons également des opérations de croissance externe et regardons vers l’international pour dupliquer notre modèle ».

Frédéric Stolar, associé de Sagard, indique : « Nous sommes ravis d’investir dans Santiane dont le modèle change la donne dans l’industrie de l’assurance santé. Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre philosophie d’investissement : le soutien d’une équipe de management exceptionnelle dans un projet de forte croissance ; tout en étant atypique pour Sagard par sa dimension capital développement ».

Cette opération marque également la sortie d’ISATIS Capital présent depuis 2011 au capital de la société ainsi que l’entrée de l’investisseur Jacques Veyrat au capital de l’entreprise.

Post opération, les fondateurs, la famille Courtin et les dirigeants-clé conserveront la majorité du capital et leurs activités opérationnelles au sein du groupe.

01/09/2013

Isatis Capital investit dans les services aux personnes âgées en soutenant le développement de Saveurs & Vie

Saveurs & Vie a été créée en 2001 par M Paul Tronchon, et développe depuis une offre unique de portage de repas à domicile, principalement à destination des personnes âgées, handicapées ou sortant d’hospitalisation. La société est le seul acteur du marché offrant une relation directe avec une diététicienne dès le premier appel et tout au long de la relation. Paul Tronchon, président de Saveurs & Vie insiste « Nous mettons fortement l’accent sur l’équilibre nutritionnel de nos repas et sur la qualité gustative de chaque plat, pour que manger reste ou redevienne un plaisir ». Les repas livrés sont composés de produits frais de saison, les menus sont équilibrés et conformes aux prescriptions médicales grâce aux conseils personnalisés des diététiciennes salariées de l’entreprise. L’accent est également mis sur la diversification des plats puisque Saveurs & Vie s’attache à proposer des menus chaque jour différents sur une période de 35 jours consécutifs.

Saveurs & Vie commercialise son offre directement auprès des particuliers, mais elle offre également ses services aux mairies dans le cadre de réponses à des appels d’offres. Les collectivités et les organismes de santé sont effectivement très favorables au développement du maintien à domicile, source d’économies pour la communauté. En outre les professionnels de santé et les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact de la nutrition sur la santé, sur la réduction des durées des séjours hospitaliers et sur l’amélioration de l’effet des traitements. Pour s’assurer d’offrir la meilleure des prestations nutritionnelles Saveurs & Vie s’est dotée d’un comité scientifique de très haut niveau spécialisé en nutrition et composé de docteurs et professeurs spécialisés. Preuve de l’attachement de Paul Tronchon aux problématiques du « bien manger », le dirigeant a récemment lancé le site www.bienmangerpourmieuxvivre.fr et offre ainsi une plateforme de conseil à toutes les personnes soucieuses de bien s’alimenter.

Saveurs & Vie s’inscrit également dans une démarche d’innovation. Après avoir travaillé sur les méthodes de conditionnement de ses plats préparés pour en optimiser la durée de conservation, la société a lancé le Passeport Nutrition Santé, outil complet de suivi nutritionnel voué à améliorer et à simplifier la gestion des besoins diététiques des patients en amont et en aval d’une hospitalisation.

Paul TRONCHON, « Nous avons pu grâce à cette opération de renforcement de nos fonds propres, rencontrer un partenaire financier très à l’écoute de l’esprit d’innovation et particulièrement intéressé par la qualité des produits et services que nous développons. L’équipe d’ISATIS Capital a été très réactive et le professionnalisme des actions conduites pour la réalisation de l’opération est un très bon signe pour le développement dynamique que nous nous sommes fixés ».

Nicolas SCHWINDENHAMMER, Directeur d’investissement déclare « Paul Tronchon est un acteur reconnu de la nutrition. Nous avons été séduits par son engagement, le sérieux de son approche et la qualité du service qu’il a su mettre en place. L’équipe de Saveurs & Vie s’est concentrée sur un métier de niche à fort potentiel parmi les services à domicile. Le groupe a établi un modèle rentable, à forte valeur ajoutée et différencié. Cette opération de capital développement, l’une des premières sous notre nouveau pavillon d’ISATIS Capital, prend évidemment une saveur particulière ».

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