Isatis Capital annonce une opération de reprise majoritaire du Groupe 3R Industries

Fondé en 1976, le Groupe 3R est un équipementier leader dans la conception, la fabrication et la distribution de machines à commandes numériques de test de matériaux à destination des grands acteurs de l’industrie (aéronautique, génie civil, sciences des matériaux, énergie etc.).

Basé à Montauban, le Groupe dispose d’un bureau d’études qui conçoit intégralement les machines, assemblées sur site. Le Groupe a également développé au fil des années un pôle distribution et services important afin d’assister ses clients au plus près de leurs besoins et de leur assurer un haut niveau de satisfaction. Ce pôle assure les prestations de montage, d’installation et de maintenance de son parc machines. Les équipements 3R bénéficient du label Origine France Garantie depuis 2012.

Employant près de 90 collaborateurs et réalisant un Chiffre d’Affaires supérieur à 20m€, 3R est présent auprès de clients grands comptes exigeant des niveaux élevés de certification en France et à l’international.

Cette opération de transmission repose sur une structuration très relutive d’un pool de managers, présents dans l’entreprise depuis de nombreuses années. La nouvelle direction sera emmenée par Benjamin Bovo et Julien Manchon, respectivement Directeur Général et Directeur Financier.

Cette opération se situe dans le cœur de cible des opérations que souhaite mener Isatis Capital, à l’image de son fonds Isatis Flex Transmission 1 en cours de levée : préservation des savoir-faire industriels et technologiques, renforcement du capital humain de l’entreprise, forte relution des managers clés.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Isatis Capital et Bpifrance au capital de notre groupe familial. Nos valeurs entrepreneuriales communes sont à la base de notre rencontre, à l’issue d’un processus piloté par l’équipe SG M&A qui a structuré l’opération de transmission et que nous remercions pour leurs conseils et l’accompagnement sur-mesure dont nous avons pu bénéficier dans cette étape cruciale. Avec l’appui des équipes d’Isatis et Bpifrance, nos managers devenus actionnaires sont bien armés pour conquérir des parts de marché, et poursuivre le développement de l’entreprise » expliquent Diana et Jean-Baptiste Rémy dirigeants et représentant les actionnaires historiques du Groupe.

« Bien positionné sur ses marchés de niche, le Groupe a su se rendre incontournable auprès de grands donneurs d’ordres industriels. Nous sommes heureux d’accompagner les cadres et la nouvelle direction, toujours épaulés par les fondateurs, dans cette nouvelle étape de croissance qui aura pour ambition, parmi les objectifs identifiés, de développer l’activité à l’export » ajoute Brice Couton, Directeur d’Investissement chez Isatis Capital.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner cette reprise majoritaire du Groupe 3R, en ayant déployé notre méthodologie interne développée avec nos partenaires en matière d’évaluation et de renforcement du capital humain de l’entreprise. » ajoute Yonathan Elmalem, Directeur Associé chez Isatis Capital.

Investisseurs

• Isatis Capital : Yonathan Elmalem, Brice Couton, Nicolas Bugy
• Bpifrance : Christine Busque, Thierry Decker

Conseils investisseurs

• Conseil juridique : Taylor Wessing – Laurence Lapeyre, Dalila Mabrouki, Charlène Fofana
• Conseil fiscal : Taylor Wessing – Gwendal Chatain
• Conseil financement : Taylor Wessing – Guillaume Monnier
• Conseil financier : Crowe HAF – Thomas Corbineau, Julien Latrubesse, Olivier Charlier
• Conseil RH : Groupe Référence – Marc Joubert, Emilie Richard

Conseils cédants

• Banque d’affaires : Société Générale CIB – Raphaël Aubry-Marais, Andriy Gromov
• Conseil juridique : Lamartine Conseil – Fabien Mauvais, Valentine Berquet, Bertrand Hermant
• Conseil financier : Mortier & Co – Olivier Mortier, Lucas Reynier, Jonathan Haidar

Financement

• Prêteurs : CIC – Louis-Frédéric Brun, Arthur Arramon-Tucoo, Société Générale – Aurélien Saurin, BNP Paribas – Guillaume Escat
• Conseil juridique : Volt Associés – Alexandre Tron, Morgane Le Gallic, Valérie Zinsou, Maia Rideau

Isatis Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, Isatis Capital prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement de la croissance.

Signataire de la charte de l’ONU et de l’iCi, membre de la TCFD, Isatis Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.

La société affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine.