Saveurs et Vie structure une opération de LBO

Isatis Capital poursuit son accompagnement auprès de Saveurs et Vie à travers une opération de LBO minoritaire aux côtés de BNP Paribas Développement et de son fondateur, Paul Tronchon. Cette opération permet aux managers historiques de renforcer leur position tout en donnant accès au capital à une équipe élargie qui accompagne le fort développement de l’entreprise.

Fondée en 2001 par Paul Tronchon, Saveurs et Vie est l’un des leaders français du portage de repas aux personnes âgées et fragiles, s’appuyant sur plus de 170 collaborateurs et réalisant plus de 30m€ de chiffre d’affaires. La société s’appuie sur son expertise nutritionnelle pour proposer une offre complète à une clientèle de particuliers, de professionnels, et aux collectivités de la conception de repas adaptés aux goûts et aux besoins nutritionnels des bénéficiaires, à la livraison (plus de 10 000 repas livrés par jour) et la veille sociale.

Forte de son expertise, la société prodigue également des prestations de conseil et de formation relatives à la nutrition aux établissements de soin, aux sociétés de services à la personne aux collectivités et aux particuliers.

Société

• Saveurs et Vie | Paul Tronchon, Laurent Alvarez, Pauline Saint-Jean, Serge Goualin

Investisseurs

• Isatis Capital | Nicolas Schwindenhammer, Séverin Lefaure

• BNP Paribas Développement | Jean-Charles Moulin, Sandrine Prevost, Bernadette Robin

Conseils cédants

• Conseil M&A | Capitalmind Investec : Alexandrer Ebin, Antoine Troalen, Carine Soave

• Conseil juridique | Alerion : Pierre-Olivier Brouard, Karine Khau-Castelle, Sadri Desenne, Louis Renucci, Vladimir Magaud

• Due Diligence Financière | Exelmans : Stéphane Dahan, Thibault Gerald, Alexis Panquet

Banques

• LCL : Xavier Perrimond ; CEIDF : Laurent Suscosse ; BRED : Mikael Sanchez

• Avocats | Simmons & Simmons : Ramzi Ouzeri, Galina Petrova, Colin Millar