Milexia finalise l’acquisition de CEL

CEL offre à ses clients un accès large à des composants et des sous-systèmes électroniques, des produits de raccordement télécom et des produits chimiques. Ses services sur mesure se déclinent autour de la fourniture et de la réalisation de solutions techniques complètes : de la définition du besoin client, à la phase de conception jusqu’à la phase de livraison et d’intégration.

Cette opération permet d’intégrer cette dynamique équipe de plus de 30 collaborateurs, en apportant ainsi à Milexia France une synergie et une complémentarité parfaite à son savoir-faire. Le groupe poursuit ainsi sa croissance ininterrompue. Depuis l’arrivée au capital d’Isatis Capital aux côtés de Société Générale Capital Partner et Bpifrance, il s’agit de la sixième opération de croissance externe en Europe.

« Les équipes de CEL par leur expertise et leur présence sur des marchés complémentaires à ceux de Milexia viennent renforcer le positionnement de notre groupe comme leader européen des distributeurs à valeur ajoutée technologique. Cela répond à nos ambitions de croissance en Europe pour mieux servir notre écosystème de clients et de partenaires », déclare Xavier Gaillard, CEO du groupe Milexia.

« Les équipes CEL sont très heureuses de rejoindre celles du groupe Milexia, notre culture et nos valeurs sont identiques. La priorité donnée aux clients et aux fournisseurs est une valeur commune du groupe CEL et de MILEXIA, garantissant à nos interlocuteurs une expertise et une réelle valeur ajoutée aux produits, solutions et services proposées. Ce rapprochement est une garantie de continuité et de renforcement de notre présence auprès de nos clients et fournisseurs » déclare Alain Gorrec, PDG de CEL.

« La spécialisation sectorielle, qui permet la compréhension en profondeur des besoins de ses clients est une grande force du groupe Milexia. Cette nouvelle opération s’inscrit tout à fait dans la ligne stratégique définie avec le management. En enrichissant son savoir-faire des compétences de CEL sur le rail, le groupe se développe sur un secteur d’avenir, très prometteur pour la radio-fréquence, les PEMCO et les systèmes embarqués. », précise Nicolas Schwindenhammer, Directeur Associé d’Isatis Capital.

Milexia

• Xavier Gaillard, Pascal Gandolfini

Investisseurs

• BPI : Luc Doyennel
• Société Générale Capitale Partenaires : Julien Pélissier, Arnaud Gay
• Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Nicolas Bugy

Conseils acquéreur

• Due-Diligence financière : Thierry Dartus, Alice Lafont (Grant Thornton)
• Conseil juridique : Cristian Rawlins, Grégoire Tonnelle, Arnaud Mickaël (LMT Avocats)

• Nicolas Schwindenhammer, Isatis Capital : contacter

Fondée en 1971, le groupe Milexia est l’un des principaux fournisseurs européens de composants électroniques, de systèmes et d’instruments scientifiques de haute technologie. Il possède des bureaux et des entrepôts en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, Allemagne. Le groupe dispose de centres techniques en France et au Royaume-Uni, qui proposent des solutions personnalisées, d’installation, de formation et de maintenance pour les marchés de la défense, du spatial, des transports, du Satcom, de l’Instrumentation Scientifique, et des autres industries civiles.

Depuis 1986, CEL propose des solutions fiables, performantes et adaptées grâce à sa politique de partenariat avec les meilleurs fabricants du marché.

Isatis Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis plus de 20 ans aux côtés d’entrepreneurs ambitieux pour accélérer le développement de leur PME. Investisseur de long terme, Isatis Capital prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement de la croissance.

Signataire de la charte de l’ONU, de l’Initiative Climat International (iCi) et membre de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Isatis Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.

La société affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine.