Isatis Capital lance son nouvel Indice de Souveraineté

Après l’annonce du futur lancement de notre fonds Isatis Souveraineté PME et de la transmission de notre société de gestion à nos équipes, nous franchissons une nouvelle étape dans notre engagement en faveur d’une économie française plus résiliente. Nous annoncons le lancement de l'indice Souveraineté Isatis, référentiel propriétaire pour renforcer la résilience des PME stratégiques francaises.

Communiqué de presse

Cet indice est le fruit de plus de dix ans d’expérience aux côtés des dirigeants de PME françaises. Depuis 2013, Isatis Capital a en effet financé et accompagné plus de 40 PME actives dans des secteurs clés de la souveraineté, notamment l’énergie, l’industrie, le numérique et la santé. Dans le cadre de la préparation de son nouveau fonds, la société de gestion a procédé à une revue approfondie de son portefeuille afin d’identifier les facteurs ayant contribué à renforcer la résilience des entreprises et à créer de la valeur durable.

Cette analyse de terrain, dans un contexte marqué par les crises sanitaires et énergétiques, l’essoufflement de la globalisation et la révolution technologique de l’IA, a fait émerger une conviction : la performance durable d’une PME dépend autant de sa compétitivité que de sa capacité à maîtriser ses dépendances, protéger ses savoir-faire et sécuriser ses actifs stratégiques.

L’Indice Isatis de résilience stratégique repose sur six dimensions critiques :

- la recherche, le développement et la maîtrise technologique ;

- la localisation des actifs stratégiques ;

- la résilience des systèmes numériques critiques ;

- la dépendance aux approvisionnements ;

- la dépendance commerciale ;

- la résilience opérationnelle.

Chacune de ces dimensions est détaillée en plusieurs axes d’analyse et fait l’objet d’une notation permettant d’évaluer le niveau de maîtrise de l’entreprise. L’indice ne constitue pas un filtre d’exclusion : elle permet d’identifier les vulnérabilités, de hiérarchiser les priorités et de construire, avec les dirigeants et leurs équipes, une feuille de route opérationnelle.

La grille de lecture est ainsi utilisée à toutes les étapes de la vie de l’investissement : identifier les signaux d’alerte lors de la due diligence, renforcer les atouts stratégiques pendant la période de détention et mesurer l’évolution de la résilience entre l’entrée et la sortie.

Afin de tester et de consolider ce modèle, Isatis Capital a appliqué l’indice à une vingtaine de sociétés de son portefeuille. L’analyse compare le niveau de maîtrise observé à l’entrée avec le niveau atteint à la sortie. Cette démarche permet de relier les enjeux de souveraineté à des actions concrètes de transformation et à la création de valeur.

L’Indice Isatis de Souveraineté Isatis constituera un pilier du fonds Isatis Souveraineté PME en cours de lancement, qui ciblera des PME françaises positionnées sur des fonctions critiques des chaînes de valeur dans les secteurs de l’énergie, du numérique, de l’industrie et de la santé.

L’Indice de Souveraineté Isatis est directement issu de notre expérience de terrain et de l’analyse de notre propre track record. Il nous permet de rendre ces enjeux mesurables, comparables et surtout actionnables. Il ne s’agit pas d’attribuer une note définitive aux entreprises, mais d’identifier avec leurs dirigeants les leviers de progrès qui renforceront leur résilience et leur capacité à créer durablement de la valeur.