Isatis Capital cède le groupe SECAL, spécialiste des équipements de levage à VINCI Energies

Spécialiste de l’ingénierie et des équipements de levage industriel, le groupe SECAL rassemble quatre sociétés : SECAL, SN Solomat, SERAL et Europtech. Implantées principalement dans le quart nord-est de la France, elles interviennent sur l’ensemble du territoire national et emploient près de 100 collaborateurs.

Le groupe maîtrise l’ensemble du cycle de vie des équipements de levage. Ses équipes interviennent notamment dans la conception et la fabrication d’installations sur mesure, l’intégration de solutions de manutention pour les environnements industriels, ainsi que dans la maintenance, la modernisation et la mise en conformité d’équipements critiques.

Cette expertise positionne SECAL sur un marché stratégique, porté notamment par l’évolution des équipements industriels, le renforcement des exigences en matière de sécurité et de conformité et la nécessité de maintenir les installations en condition opérationnelle.

L’entrée au capital de VINCI Energies ouvre aujourd’hui une nouvelle étape pour le groupe. SECAL pourra s’appuyer sur les moyens et le rayonnement d’un grand groupe industriel français afin de poursuivre son développement et de renforcer son positionnement dans le levage et la manutention industrielle.

Entrée au portefeuille de Crescendo en 2019, SECAL a connu une nouvelle phase de développement aux côtés d’Isatis Capital. Au cours de ces sept années, le groupe a renforcé ses activités et son positionnement, jusqu’à atteindre 30 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Cette progression s’est appuyée sur les fondamentaux qui font la force de SECAL : un savoir-faire industriel reconnu, une expertise sur des équipements de levage critiques et un fort ancrage territorial. Des atouts qui ont permis au groupe de consolider sa place sur un marché stratégique pour l’industrie française.

La cession à VINCI Energies constitue la 8ème sortie réalisée par le fonds Crescendo. Elle marque une nouvelle étape dans le développement de SECAL, qui rejoint un groupe industriel français de premier plan et pourra ainsi poursuivre sa croissance en s’appuyant sur de nouveaux moyens et de nouvelles perspectives.

Cette opération illustre également la pertinence de notre approche sur le segment de la souveraineté industrielle : accompagner des PME françaises qui disposent de savoir-faire différenciants et occupent des positions clés dans des chaînes de valeur essentielles à notre économie.

SECAL – Groupe Levage Développement

Samuel Gadler, Jérôme Dobrajc, Ludovic Denis, Marie Jaeck

Cédant – Isatis Capital

Laurent Baudino, Séverin Lefaure

Acquéreur – VINCI Energies

Grégoire Jeandel

Conseils du cédant

M&A : Oaklins France — Ghislain de Feydeau, Hadrien Mollard, Cesar Fontanel

Juridique : Franck Merkling, Avocat, Alexandre Levy Kahn Braun & Associés

Créée en 2013, Isatis Capital est une société de gestion indépendante, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 13000026. Spécialiste du capital-développement et du LBO primaire, elle accompagne des entrepreneurs ambitieux dans leurs projets de développement, de structuration et de transmission, à travers des prises de participation minoritaires ou majoritaires.

Forte de son expertise auprès de PME françaises en croissance, Isatis Capital gère plus de 400 millions d’euros pour le compte d’une clientèle composée d’institutionnels, d’entrepreneurs et d’investisseurs privés.