Isatis Capital
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Actualité
06.06.2023
Le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite fête ses 6 ans !
A l'occasion du sixième anniversaire du FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353), nous revenons sur ses principales caractéristiques qui le différencient de l'offre récente de Private Equity en assurance-vie et PER.
L'accompagnement de PME françaises
Le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite est principalement investi dans des PME françaises non cotées positionnées sur des secteurs résilients et à forte dynamique de croissance : le digital, la santé, les services et les technologies de pointe.
Un FCPR qui assure sa propre liquidité
Il s'agit d'un fonds perpétuel qui assure sa propre liquidité grâce à une poche d'actifs liquides. Il évite ainsi, dans la plupart des contrats, les pénalités de sortie anticipée, les frais de contrat majorés ou le règlement en parts appliqués par certains assureurs en ce qui concerne les FCPR non liquides ou semi-liquides.
Un risque de liquidité existe toutefois au niveau des PME non cotées sous-jacentes.
Un track record démontré depuis 6 ans
Pionnier sur son marché avec 6 ans d’historique, le fonds a déjà démontré sa qualité de gestion. Du 31/05/2017 au 31/05/2023, il affiche une performance nette de 34,58% (hors frais de contrat et prélèvements sociaux). Sa volatilité annualisée sur 5 ans glissants de 6,73% le catégorise par ailleurs en risque SRI 3.
Les performances et volatilités passées ne garantissent pas les performances et volatilités futures.
Un large référencement en assurance-vie et PER
Le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite dispose d'un des plus large référencement en assurance-vie et PER avec 20 assureurs partenaires en France et au Luxembourg.
